Quirnsalud Hospital Universitario Madrid in Pozuelo de Alarcn.

Purchases and alliances mark the evolution of the private sector, which wants to seize the opportunities open to collaborate with public health. Quirónsalud is the market leader, followed by Vithas.

El sector hospitalario privado español ha dado un vuelco en los últimos años, caminando hacia la concentración. La compra de Quirónsalud por parte de Fresenius y de Nisa por Vithas, junto a la compra de más activos por parte de diversos agentes del sector, muestran una tendencia que está dando lugar a compañías de gran tamaño que pretenden aprovechar el futuro crecimiento de la sanidad. Según los expertos, el gasto público en sanidad podría crecer hasta en 50.000 millones de euros más hasta 2025, poniendo a prueba la capacidad del Estado para financiar el sistema nacional de salud, y abriendo una oportunidad a las empresas privadas. Este potencial ha atraído a inversores, incluido el capital riesgo, a un mercado donde la concentración permite a los grupos no sólo complementar su negocio y sus áreas médicas, sino, especialmente, ganar tamaño para negociar en mejores condiciones los precios de las pólizas con las aseguradoras. Los conciertos con éstas aportan a los hospitales el 65% de los ingresos; un 25% procede de consultas y servicios derivados de la sanidad pública y un 10% de pacientes privados.

mergers

Mergers are at the origin of groups like the leader Quirónsalud, owner of the Teknon Clinic and Hospital Universitario Dexeus in Barcelona Chiron-or the FJD and Ruber Internacional in Madrid, among others. Created in the middle of the last century in Zaragoza by the late businessman Publio Cordon, growth quickly attracted venture capital, one of the major drivers of operations in the sector. Doughty Hanson entered the capital and in 2012 merged with USP Hospitals. Two years later, Doughty sold its stake to CVC, which merged with IDC Health (formerly Capio).

La alemana Fresenius cerró en enero de 2017 la compra de Quirónsalud por 5.760 millones de euros, dando origen al mayor operador privado de Europa (es propietaria en su país de la red Helios Kliniken). Quirónsalud tiene 43 hospitales, 39 centros de día y 300 centros de prevención de riesgos laborales y 35.000 empleados. Con una facturación de 2.540 millones de euros en 2016, un 16,3% más, Fresenius ve mucho potencial para seguir creciendo en España, tanto orgánicamente como con adquisiciones. Hasta septiembre, la española ingresó 1.860 millones de euros.

Quirónsalud leads a market in which the top ten hospital groups operating in Spain billed 4,945 million in 2016, according to figures compiled by data expansion of enterprises, 16% more.

In 2015, according to the report by the Institute for Development and Integration of Health (Idis), the value of the private hospital market was around 10,000 million, of which 6,000 million related to non-beneficial private hospitals and 4,000 million to welfare centers . The report indicates that private health spending continues to rise.

En 2014, alcanzó los 28.558 millones, casi un 6% más que el año anterior, representando el 2,7% del PIB (una décima más). Mientras, el gasto público bajó un 0,4%, con 65.976 millones, el 6,3% del PIB (una décima menos).

Tras Quirónsalud, se sitúa Vithas, nombre que adoptaron los antiguos hospitales de Adeslas en 2012. Participada por la familia Gallardo (dueña de Almirall) y CaixaBank, Vithas se hizo en 2017 con el 100% de la valenciana Nisa, de la que ya tenía el 45%. La operación reforzó su posición como segundo grupo del sector, y le permitía superar conjuntamente los 500 millones de ingresos. Con amplia presencia sobre todo en Madrid y Valencia, suma 19 hospitales, 25 centros especializados y casi 6.800 empleados.

El aumento de la participación en los hospitales de Alzira, Torrevieja y Elche elevó casi un 29% los ingresos de la valenciana Ribera Salud, hasta 448,9 millones de euros, en 2016. La concesionaria, participada por Bankia hasta 2014, aceleró el año pasado su expansión internacional (participa en hospitales de Perú y es proveedora de sistemas informáticos a centros de Chile), haciéndose con la gestión en consorcio de Cafésalud, la mayor aseguradora de Colombia. Ribera afronta la posible no renovación de concesiones como la del Hospital de Alzira, que vence en 2018, dentro del proyecto de la Comunidad Valenciana de rescatar las concesiones hospitalarias.

La adquisición es la vía empleada por HM Hospitales. La madrileña ha experimentado, especialmente en los dos últimos años, un importante crecimiento mediante la compra y entrada en hospitales de Galicia y León. Estos acuerdos contribuyeron el año pasado a elevar un 21% sus ingresos, hasta 336 millones. Tiene siete hospitales en Madrid, cuatro en Galicia y dos en León, además de centros de oncología cardiaca y neurociencias y policlínicos. Fundada por los doctores Juan Abarca y Carmen Cidón, acaba de entrar en Barcelona al tomar el 40% del Hospital Delfos.

Grupo Hospitalario HLA es el hólding que agrupa desde 2016 a los hospitales de Asisa, un cambio que tenía como objetivo mejorar la capacidad de gestión de la red de una de las mayores aseguradoras, con 15 hospitales y 30 centros multiespecialidad. Sólo la facturación de la red hospitalaria ascendió a 290,5 millones en 2016, cifra que, junto a la del resto de instalaciones del grupo, elevó los ingresos totales a 364,8 millones, según datos del grupo que preside Francisco Ivorra.

El grupo canario Hospiten cuenta con 19 centros en España (siete en Canarias), República Dominicana, México y Jamaica y facturó 277 millones de euros el año pasado, un 43% más. El grupo, con más de 4.000 profesionales en plantilla, se hizo hace siete años, en alianza con Cartera Rea, con la filial en España del grupo oncológico MD Anderson. En 2012 adquirió la participación de su socio.

Sanitas, del grupo Bupa, posee cuatro hospitales propios (tres en Madrid y uno en Barcelona), además de centros multiespecialidad y 12 Clínicas Londres. También gestiona dos hospitales dentro del modelo de colaboración público-privado (Manises en Valencia y Torrejón en Madrid). Sanitas Hospitales facturó 246,6 millones de euros en 2016, un 4,5% más.

Las alianzas son una de las vías para ganar tamaño. Hace tres años, varios hospitales de órdenes religiosas unieron fuerzas para crear el grupo HCM (Hospitales Católicos de Madrid) y así aprovechar las sinergias entre los nueve centros que ahora lo componen (entre ellos, La Milagrosa, Nuestra Señora del Rosario, San Francisco de Asís y San Rafael) y mejorar la oferta asistencial. Esta red, que facturó 174 millones en 2016, ha invertido 25 millones en los dos últimos años para mejorar sus instalaciones y dotarlas de tecnología de última generación.

Navarra University Clinic has opened its headquarters in Madrid, twin to Pamplona, ​​which will contribute to future growth. In its last financial year he entered 157 million, up 4.6%.

Pascual group turnover of 149.9 million, 24% less. The Junta de Andalucía paid the company 57 million for services rendered between November 2015 and September 2016 in three of its hospitals that did not contract. Pascual, who has reached an agreement with the Andalusian Health Service to arrange these three centers, has seven hospitals after opening one in Lepe (Huelva) last year.

Close the Altahia Foundation, which includes among its centers the of the Hospitaller Order of St. John of God is located. The Catalan company billed 148.4 million in 2017, 4.5% more.

Navarra Clinic opens headquarters in Madrid

La Clínica Universidad de Navarra acaba de abrir una nueva sede en Madrid, un centro gemelo del que, desde hace 55 años, ha desarrollado en Pamplona una metodología de trabajo puntera. Las instalaciones ocupan 46.000 metros cuadrados, de los que 35.000 son de uso hospitalario, y comparten con Pamplona su modelo asistencial (en el que los profesionales trabajan de forma coordinada), su investigación y la formación permanente, dado que, además, el hospital comparte campus universitario con un centro de postgrado, que comenzará a impartir clases en septiembre de 2018. La construcción del edificio ha supuesto una inversión de 60 millones de euros, asumidos por la empresa propietaria del terreno, Inversiones Tirema. En paralelo, la Clínica ha destinado otros 25 millones de euros a mobiliario y equipos médicos de última generación. Desde su fundación, la Clínica es una entidad sin ánimo de lucro que revierte todos los beneficios en la mejora de las instalaciones. Al igual que en Pamplona, la sede madrileña contará con las mismas 46 especialidades médicas, pero tendrá como áreas preferentes las de oncología, salud de la mujer y pediatría, chequeos, traumatología y medicina deportiva, cardiovascular y cirugía avanzada. En su primer año espera atender 50.000 consultas y superar las 100.000 en el tercero, favorecida por su ubicación en el centro de la Península, lo que permitirá recibir también a pacientes que antes tenían más complicado viajar a Pamplona. Para garantizar la asistencia sanitaria, la Clínica ha llegado ya a acuerdos con las aseguradoras Mapfre, DKV, Sanitas, Cosalud, Cigna y Nueva Mutua Sanitaria (antes Musa), además de Acunsa (propiedad del grupo navarro).

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